돈되는 주식 뉴스 읽기 240701

하반기의 시작, 7월의 첫날 많은 의미가 있는 날입니다.
반기 실적 시즌의 시작이지요.

지난주 3대 시장은 하락마감하였습니다. 국채 금리 상향, 바이든의 토론 참패로 인해서 시장은 혼돈 관망 그리고 차익 실현에 대한 생각을 하는 것이라고 생각을 합니다

우리가 이지점에서 생각을 해야하는 것은 유동성 vs 실적. 사람들은 조금 확실한 것을 선호하는 본능을 가지고 있습니다. 그러다가 물리는 경우가 많지요. 저도 트레이딩을 자처하지만 싼 가격, 저평가된 것을 찾으려고 노력합니다. 비싸게 사서 비싸게 파는 것은 아직도 저에겐 어려워서입니다.

오늘은 Summer rally 가 올 것인가? 이런 생각을 하면서 글을 쓰고 있습니다.
그 바로메터가 무엇일까? 이런 생각을 하면서요 이번주 삼성전자의 실적발표가 있는데 코스피는 높다? 아니면 Level up인가 높은 환율로 리스크 관리가 필요한 시점이다고 생가을 하는데 손은 잘 움직이지 않습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003910729

"HBM 늦었지만 CXL은"…칼 가는 삼성전자

삼성은 실적발표전에 CXL을 강조하면서 HBM의 다음을 강조하면서 자사의 우위성을 이야기하고 있고 또다른 뉴스에서는 HBM에 집중하여 범용 DRAM 공급이 줄었다.

이런 이야기를 하면서 우리에게 선택을 이야기합니다.
지수보다는 개별종목의 소부장이 좋은 것인가? 그런데 빠지면 다 같이 빠지는 것을 잊지 말아야겠습니다.

[리벨런싱]
리벨런싱의 특징은 성장주에서 가치주로 수급이 이동하는 경향을 보입니다.
성장주는 쉬고 가치주 금리 인하 수혜주에 대한 수급이 늘어갈 수 있다는 것을 염두해두어야겠습니다
금리 인하는 방향성을 명확해지고 있다고 생각을 계속 합니다.

[벨류업]
7월말 세법개정안에 주목이 되면서 벨류업 모멘텀이 다시 오고 있습니다.
금융회사에 대한 부분을 다시 생각을 해보아야겠습니다
동양생명의 매각. 이러한 벨류업 프로그램을 우리은행이 인식하고 있다. 이런 것도 있고
고금리로 은행들이 유보자금이 많이 생겼고 이를 어떻게 활용할 것인가?
이런 방향으로 추가적 모멘텀을 생각해봅니다.
+ 주주환원까지도요

[K-Food]
국내 먹거리가 전세계적으로 퍼져나갑니다. 나는 먹거리에 손이 잘 안가는 것일까?
이런 생각을 하면서 “성장주”를 좋아하는 나를 되돌아봅니다.
(나무기술아 살려줘)

https://m.inews24.com/v/np/1734346

편의점 올리브유·골뱅이·초콜릿 등 대거 가격인상

대가 가격 인상, 나의 지급이 털리는 소리가 들립니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002322636?sid=101

K-라면, 유럽 수출 탄력…EU “유해물질 검사 철회”

지속적인 관심을 유발하고 있는 K-Food

삼양, 풀무원, 농심등 계속 지켜봐야하는 것 같습니다.

[반도체]
마이크론 실적발표 후 급락 후 회복, 엔비다아 주총에서 특색 없음에도 불구하고
반도체에 대한 업황에 대한 의견은 변함없이 “가즈아”입니다.

기사에 SK위 투자, 반도체 소부장에 대한 투자 이야기가 많아서 투심을 계속 끌어올리는 것 같습니다.
너무나 일찍 팔아버린 테크윙이 속이 쓰립니다.

HBM관련주 : 워트, 디아이, 윈팩, 레이저쎌, 디아이티
Cxl : 네오셈, 오스킨 전자, 엑시콘

[기타]
지난주 네이버 웹튠의 기세에 힘입어 “시프트업” 청약이 실시됩니다.
기대가 많은만큼 수급이 쏠릴 것으로 예상이 됩니다

이에 따라 야놀자 관련, 케이뱅크 리벨리온 관련주들을 보면서
준비를 하는 것도 좋아보입니다.

영촤!