공부챌린지 4-5(230410)

공부란 것과 성장이라고 하는 것에 대해 생각을 많이하는 주말이었는데 뚜렷한 결론은 없이…
언제나 그랬듯이 말이죠 ~ 내가 해야하는 행위는 명확한데 기다림이라고 하는 시간과 조급함과 싸워야하는데, 손절선을 이미 넘긴 아이들 ~ 그 사이에서 갈팡질팡 ~

삼성전자의 실적쇼크와 감산으로 인한 반도체의 강세, 2차전지 아직 나 안죽었어라고 하는 이야기…
반도체를 바라보는 것은 장기 전망 긍정이라고 하는 부분이고 이는 ”주식회사 꼬레아”도 마찬가지인데, 어떻게 되려나, 중요한 것은 SK 하이닉스 공매도가 많아서 어떻게 되려나 보는 중

내일 한국은행에서 금리를 동결할 것이라고 전망을 하던데 하나의 변곡이 될 것이라고 생각이 되어지고
(리파인 부들부들) 금주 가장 큰 이벤트는 CPI…이에 대한 해석이 어떻게 될 것인가…

유가의 감산도 어떤 파장을 만들어 낼 것인가에 대한 생각을 해보는데….쉽지 않는 투자의 세계

<바이든 전기차 주도권 전력투구>
10년 두 신차 3대중 2대가 전기차 IRA 시행 맞물려 시너지 노려
- 가장 공격적 기후 규제
> 와이투솔루션, 상신이디피, 코스모신소재, 엔켐….등등 포스코ICT(?)

+ 바이든 탄소규제
KC코트렐, 그린케미칼, 켐트로스, SCG에너지, 한솔홈데코, 에코바이오

+LFP 배터리 개발 총력, 전고체 등에 대한 투자 지원
- 덕산테코피아, 탑머트리얼, EG, 파워넷
- 분리막 - SKIET, 더블유피씨, 에스에이티엔지, 예선테크, 에너에버관련주
- 음극제 - 원준, 제이오
- 전해질 - 엔켐, 후성

<현대차 역대급 실적 및 IRA 직접수혜>
여기에는 여러가지 의견이 있는데, 바이든의 발표는 소재주에 중심이 있다고 하는 것 같던데, 금번 발표로 미국의 전기차 시장에 대한 점유율을 높ㅇ리 수 있을 것인가에 대해서 생각을 해볼 필요가
(현대차 팔았는데…)
현대차 관련주 - 구영테크, 아진산업, 성우하이텍, 인지컨트롤스
경량화 관련 - 에코플라스틱, 한주라이트메탈, bfg머트리얼즈

<테슬라 상하이에 메가팩 공장 짓는다>
바이든이랑 머스크랑 안좋은가? 메가팩은 리품 이온배터리로 태양광 패널이나 풍력터번에서 전기 에너지를 저장하는데 사용 됨
> 피엔티, 현대에너지솔루션, 신성에너지, 상아프론테크, 씨아이에스, 비나텍, 한전산업, 서진시스템

<포르투칼 총리 삼전 방문, 페라리 회장의 삼디 방문, 삼성의 엑시노스 2400 개발>
정부의 초격차 이후 반도체 전담 심사국 신설등 뉴스가 지속적으로 있음

OLED 관련주 - 라온텍, HD 테크놀로지, 주성엔지니어링, 야스 프로이천, 힘스, 티이엠씨, 저스템
DDR5 - 한미반도체, 하나마이크론, 와이아이케이, 엑시콘, 마이크로컨텍솔,
엑시노스 -지오엘리먼트
차량용 - SFA, 큐알티, 예선테크
갤럭시 - 세경하이테크, 오디텍, 슈프리마에이치큐, 덕산하이메탈

<로봇 정책발표>
현대차로봇관련주 - 에스피시시스템스, 에스비비테크, 푸른기술, 러셀

<2023년 그린에너지 엑스포>
태양광관련주 - 저스템, 대명에너지, 금양그린파워
탄소배출 - 후성, 에코프로에이치엔, 켐트로스

<바이오강세로 이어지는 AACR>
유틸렉스, 네오이뮨텍

+ 암심장질환 - 모더나
> 소마젠, 셀루메드, 파미셀, SK바이오, 에스티팜, 서린바이오