공부챌린지 0523

투자에 대한 생각 일에대한 생각 인플레이션을 이기는 방법 이런 저런 생각을 하면서 하루를 시작합니다. 아침에 To do list를 적으면 매일 회사일만 적어서 되려 거리두기 하는데…. 방법을 바꾸어야하나 이런 생각을 해보기도…..

미국은 부채협상을 주시하며 혼조 마감을 했음. 모든 관심사는 부채한도 협상에 있으며 타결 가능성이 높지만 과정속 국가 신용등급 하향으로 인한 충격 가능성을 두고 조김하는 분위기

<리튬>
5월 53% 급등 - 리튬원자재가격이 이달들어 53% 급등을 하면서 다시 리튬관련주 주목을 받고 있고 외국 투자은행도 당분가 리튬 가격이 반등할 것이라는 분석을 내놨음
- 미래나노텍, 에코프로, 강원에너지, 금양, 유일에너테크, 웰크론한텍, 포스코엠텍, 성일하이텍, 새빗캠, 코스모화학, 하이드로리튬

<반도체>
메모리 감산으로 인해서 D램 수급이 정상수준에 근접 - 글로벌 고객사의 장기 계약 문의가 늘고 있다는 것으로 파악
- 미래반도체, 한미반도체, 오픈엣지, 코아시아, 가온칩스, 심텍, 네페스, 프로텍 등

+ 미중 반도체 전쟁 본격화 - 중국이 미국의 마이크론을 전격 제제한다고 발표

<자동차>
2분기도 좋다 외국인 업고 고속질주, 실적을 보면 여전히 저평가이다
- 대원강업, 에코플라스틱, 성우하이텍, 엠에스오토텍, 모트렉스, 현대공업, 등등
> 단기에 너무 오른 것은 아닌가 이런 생각을 하긴하는데, 시장은 어떻게 받아 들일 것인가 생각을 하는 중 + 테슬라의 사이버트럭 양산확대 등에 대한 부분도 있음
- 현대 인도공장 : KB 오토시스, 세종공업, 에스엘, 우리산업, 모베이스전자, 화승알엔에이 인지컨트롤
- 현대 - 서연이화 서진오토모티브, 에코플라스틱, 한주라이트메탈, 현대공업, 에코캡, 화신, 화신전공, 구영테크, 아진산업, 유라테크, KBI메탈, 현우산업, 옵티코어, 화천기계

<오토메이트>
레인보우로보틱스, 뉴로메카, 티라로보틱스, 알에스오토케미션
스마트팩토리 - 티로보틱스, 현대무백스, 브이원텍, 에스피시스템스

<우크라이나 재건> - 제 2의 마샬플랜
시외로 모듈러가 많이 올라서 갭상승할 듯 재료 소멸이 될 가능성이 높지 않나 조심스래 생각
- 에스와이, 범양건영, 금강공업, 한신공영, 다스코, 덕신하우징, 자연과 환경, 아이원플러스

<마이크로소프트 빌드 컨퍼런스>
코난테크놀로지, 이노뎁, 브리지텍, 한컴위드, 마음AI, 씨이랩, 솔트룩스, 등