[위드의 일정매매[ 230629

미국 증시는 파월 의장이 추가 금리 인상 시사(응 연내 2번 인상할꺼야)와 대중 반도체 수출 제한 조치 추진하는 이슈로 나스닥 강보함, 나머지 시장은 하락
ECB 리가르드총제 7월 금리 인상에 대한 가능성 크다고 발언(용이형 고민이 많겠음)
테슬라 및 리비안 상승 등 전기차 관련주 양호한 흐름
애플 상승 시가총액 3조 달러 직전

인버스를 투자한 나에게 FOMO가 온다는…
인버스 투자가 참 어렵다는 것을 다시한번 깨닫고 시장에 순응하는 것에 대해서 다시한번 생각을 해보고 있음

<금리>
사장님들 갚아야할 돈 1조원 5대 은행 청구서 날벼락
- 대출 연체액이 지난해 5대 시중에서만 76% 급증한 것으로 나타남

<식량 및 원자재>
후쿠시마 방류 - 거의 확정으로 생각하고 반일 테마등에 대해서 생각을 하는 중
슈퍼엘리뇨
식량관련주 : 미래생명자원, 한일사료, 대주산업, 팜스토리, 한탑, 이지홀딩스, 신송홀딩스, 고려산업,팜스코, 사조동아원, 아미로직스, 이지바이오
커피관련주 : 한국맥널티, 동서
구리 : 이구산업, 국일신동, 대창, 서원, LS, LS 전선아시아,영풍, 가온전선

<AI, 반도체>
어젯밤 마이크론의 실적이 예상보다 높게 서프라이즈가 나왔음. 2분기를 바닥으로 보고 있는데, 앞으로 좋게 보는 것은 이미 오른 HBM, 전력반도체, 시스템반도체 3가지로 볼 수 있음. CPU, GPU의 처리 속도도 중요하지만 이것을 받쳐줄 메모리도 중요하고 AI의 경우 전환 작업을 많이 하기 때문에 메모리가 더 필요할 것으로 개인적으로 생각을 하고 있음

미국의 중국으로 AI 반도체 수출 제한에 대한 부분도 시장에 악영향을 줄 수 있는데, 시장에서는 여러가지 View가 있는 듯

AI 초거대 AI 추진협의회 29일 출범
네이버, KT 관련주 주목을 해야함. 어제 조정이 나왔는데 딱히 이유는 없어 보이는 것으로 생각이 되는데..

네이버 인공지능 관련주 : 하인크코리아, 에스넷, 유비온, 와이즈버즈
KT 인공지능 관련주 : KTCS, KTIS

메타 역발상으로 챗 GPT 맹추격 - LLM 라마
- 비트나인, 스코넥, 모비데이즈, 와이즈버즈

삼성 2나노 반도체 양산 + 클린룸 7배 확장
2나노 공정관련주 - 가온칩스, 에이디테크놀러지, 자람테크놀러지, 3S, 코아시아, 에스넷, 시그네틱스, 프로텍
차량용반도체 : 마이크로투나노(중국 수출 제한 반사수혜주), 에이테크솔루선

이재용 만나는 EU 고위측 - 유럽 K 반도체 공장유치 사활

<2차전지, 자동차>
2023 세계배터리 충전 인프라 엑스포 개최
- 테슬라 슈퍼차저 얼라이언스(?) 인프라에 대한 것 때문에 충전관련주가 상승을 하고 있음
- 충전의 대세는 무선인가 생각해보면서
- 유라테크, 아모센스, 에스트레픽, 동양이엔피
(어제 알티캐스트가 급락을 했는데 거래대금이 크지 않는데 기회를 잘 포착을 해봐야할 듯)

내일 현대차 자회사 투자 관련 부분에 대한 햄여 공시가 있기에 주목을 해볼 만함

<기타>
삼성페이 유럽서 사용한다. + 삼성페이도 수수료 받는다
어제 애플페이 관련주가 움직였는데, KG 계열, 유럽 시장은 애플페이가 석권을 하고 있는데 도전을 하는 것, 삼성페이의 확장도 있지만 삼성페이의 유료전환 애플페이 국내 도입 대 이야기가 나온 것인데, 사람은 편리한 것을 찾기에 이미 익숙해진 사람들은 전환을 하지 않을 것으로 보여짐 8월 계약 만료이기에 그전에 검토를 하고 있다고함

삼성페이 관련주 : 지니틱스, 엔비티
전자서명 등 - 라온시큐어(어제 반응이 왔었음)